Betsson AB Разместила 90 миллионов евро в Новых Старших Необеспеченных облигациях

Шведская игорная группа Betsson AB объявила на этой неделе, что ей удалось успешно разместить новые старшие необеспеченные облигации на сумму 90 миллионов евро (94,23 миллиона долларов).

Интерес институциональных инвесторов

Новые облигации, выпущенные Betsson AB, рассчитаны на сумму до 250 миллионов евро (261,75 миллиона долларов), рассчитаны на три года и имеют плавающую процентную ставку в размере 3 месяцев по межбанковской ставке предложения в евро (EURIBOR) плюс 650 базисных пунктов и окончательную дату погашения в июне 2025 года.

Комментируя это объявление, финансовый директор Betsson Мартин Оман выразил удовлетворение тем, что новые облигации компании вызвали “большой интерес… со стороны широкого круга инвесторов”, среди которых скандинавские и международные институциональные инвесторы.

“Это свидетельствует об уверенности в нашей бизнес-стратегии, которая продолжает генерировать прибыльный рост и стабильные денежные потоки”.

Мартин Оман, финансовый директор Betsson AB

8 июня 2022 года, в рамках подготовки к новому выпуску облигаций, Betsson предложила держателям находящихся в обращении старших необеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой на сумму 1 млрд шведских крон (93,34 млн евро/98,06 млн долларов США) со сроком погашения 26 сентября 2022 года выставить свои облигации на торги для покупки компанией по цене цена 100,50% от их номинальной суммы.

Погашение облигаций состоится 23 июня

Группа азартных игр объявила, что срок действия тендерного предложения держателям облигаций истек 15 июня 2022 года, и облигации на общую сумму 700 миллионов шведских крон (65,34 миллиона евро/ 68,64 миллиона долларов) были выставлены на торги и приняты эмитентом к погашению.

Betsson ожидает, что расчеты с держателями облигаций произойдут 23 июня 2022 года, и компания выплатит 100,5% от номинальной стоимости облигаций и “начисленные и невыплаченные проценты, начиная с предыдущей даты выплаты процентов, но исключая ее, до даты расчета включительно” тендера.

Как для нового выпуска облигаций, так и для предыдущего тендера Nordea bank выступал в качестве дилерского менеджера и единственного букмекера, в то время как шведское юридическое агентство Gernandt & Danielsson выступало в качестве юрисконсульта Betsson.

Новость о новых облигациях была опубликована в среду после закрытия рынка, когда цена акций Betsson составила 62,95 шведских крон ($6,17). После открытия рынка на следующий день цена акций компании упала на 3,5% до 60,75 шведских крон ($5,96), но закрылась на уровне 61,25 шведских крон ($6,01), а в пятницу акции торговались в узком диапазоне между 62,30 шведских крон ($6,11) и 60,85 шведских крон ($5,97).

В своем отчете за первый квартал 2022 года Betsson зарегистрировала увеличение выручки группы на 8%, в основном за счет операций со букмекерскими конторами, на долю которых пришлось 45% роста. Количество активных клиентов увеличилось на 33%, но на этом положительные результаты закончились, поскольку показатель EBITDA упал на 7%, операционная прибыль упала на 13%, чистая прибыль снизилась на 12%, а операционный денежный поток сократился на 17%.

pin up казахстан казино
pinup казахстан казино
pin-up казахстан казино
pin_up казахстан казино
Пинап казахстан казино
pinup казино
pin up kz казино